El "Young Animator Training Project" fue creado en 2010 por la "Japan Animation Creators Association" (JAniCA) en colaboración con el ministerio de cultura japonés. Cada año los estudios participantes ofrecen financiación para promover el trabajo de las jóvenes promesas dentro de la industria de la animación.
En esta ocasión los estudios recibieron 38,000,000 yenes (alrededor de $387,000 USD), con el fin de crear un corto de animación de al menos 30 minutos.

Cada uno de los 34 alumnos que conforman la clase 2-1, se podría decir que vive en su propio mundo.
El mundo de Akio Honjō está lleno de charlas apasionadas sobre los animes de la noche anterior con Yoshida, Watanabe y otros amigos. Es un lugar cómodo y divertido. Sin embargo, el mundo de Juri Makina quien siempre está sonriente y rodeada de magníficos amigos en el otro lado de la clase, no es lo que parece.

Masaya estudiante de primer grado de primaria, es un niño llorón a pesar de ser bastante alto, incluso incapaz de caminar solo por el oscuro trayecto de regreso a casa. La pequeña aunque muy capaz Akiyo, estudiante de segundo año de primaria, siempre le acompaña y camina junto a él. Masaya admira a Akiyo, quiere ser tan fuerte como ella. Pero un día, sucede algo que provoca que Akiyo rompa a llorar. Para animarla, Masaya viajará hasta el distante bosque de Ipponsugi para traerle las flores que a ella tanto le gustan y así verla feliz.

En una pequeña isla situada al otro lado de un lejano mar en donde viven extraños animales aún desconocidos para el ser humano. Paroru Zūzu Rikotto uno de los nativos de la isla encuentra una foto del mundo humano. Fascinado por lo que ve, decide romper las reglas y salir de la isla.
Paroru y los otros, ansiosos y emocionados por ver el mundo humano por primera vez, no se  imaginan los peligros que les esperan allí… ¿Podrán llegar sanos y salvos a su destino?

Makoto Nakazono es un estudiante de preparatoria que guarda un oscuro secreto, desde que era pequeño poseía la misteriosa habilidad de ver “entidades oscuras”, espíritus que roban las almas de las personas.
Un día, Makoto es interrogado por Akira Seno una de estas entidades quien le pregunta: ¿Vas a seguir interponiéndote en nuestro camino?
Makoto resignado contesta: “De cualquier forma no hay nada que yo pueda hacer, así que no”.
En ese momento Makoto aún no es consciente de la amenazante sombra que se acerca a Hazuki, su amiga de la infancia.

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